1960-е. Ночной клуб в Нью-Йорке временно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без заработка. Ему нужна временная работа — всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, виртуозно исполняющий классику, планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам Америки. Там по-прежнему сильны расовые предрассудки, законы сегрегации разделяют людей.
Ширли ищет водителя, который одновременно сможет обеспечивать его безопасность и помогать в бытовых вопросах. Он нанимает Тони. Два таких разных человека отправляются в путь. Эта необычная поездка оставит глубокий след в судьбе каждого из них.